Staatsobligaties in de EU
1 April 2024 - Centrale bankiers paniekeren - Let op, de rentevoeten in de EU zijtten in een stevige uptrend!
|
De FED en de ECB (en BoE, BoJ,...) coordineren nu zo goed als mogelijk hun rentepolitiek. Rente loopt achter op het inflatiepercentage: hoe meer inflatie, hoe hoger de rente! Stijgende rentetarieven tijdens recessies zullen de hyperinflatoire depressie nog erger maken. De obligatiemarkten vertonen een bear trend......wat de overheden ook doen, op de lange termijn kunnen ze de stijgende rente niet stoppen... Waarom blijven de schulden wereldwijd aan snel tempo toenemen, waarom blijft de geldhoeveelheid overal toenemen en waarom hebben we negatieve rentevoeten? Omdat de ECB & FED aan het vechten zijn om te overleven. In Europa is de obligatiemarkt vernietigd. Welke instelling zou Europese obligaties kopen met een negatieve rente? Pensioenfondsen hebben 8% nodig om break-even te draaien. Ze hebben alle pensioenfondsen failliet laten gaan. Het is een complete ramp. Dit is de grootste financiële crisis in de menselijke geschiedenis en mensen begrijpen niet wat er aan de hand is. Alle excuses zijn welkom: Covid, Global Warming,... De EU & ECB zijn van plan om de komende maanden 300 miljard euro uit te geven. De EUSSR en de ECB voeren precies hetzelfde beleid als de VS: hyperinflatoire hoeveelheden fiatgeld uit het niets creëren. Zoals gewoonlijk zullen de meeste beleggers het pas beseffen als het te laat is om in te grijpen. Een willekeurige greep uit verschillende social media, laat duidelijk zien dat de millenniums totaal GEEN IDEE hebben van wat er gebeurt en zal gebeuren in de nabije toekomst. (21 december) |
- De enige manier waarop Pensioenfondsen en verzekaars kunnen overleven, is door uit (staats)obligaties te gaan. Dit is echter TOTAAL ONMOGELIJK en in sommige gevallen zelfs ILLEGAAL. Wel zijn ze de laatste jaren met DERIVATEN gaan speculeren. Een levensgevaarlijk iets! [dit veroorzaakte de recente crisis (najaar 2022) van de Britse pensioenfondsen en het Pond Sterling.
- In tegenstelling tot crashende beurzen veren crashende obligatiemarkten nooit op. Erger zelfs, de obligaties worden helemaal waardeloos. Een crashlanding op de obligatiemarkten is des te dramatischer omdat de ganse westerse wereld wordt meegesleurd. Inclusief Pensioenfondsen en verzekaars en al ons geld.
- Zodra de Centrale Banken stoppen met geld drukken, zullen de rentevoeten als een raket de lucht inschieten. Hogere rentevoeten zullen het echter totaal onnmogeljik maken om de GROTE SCHULDENBERG af te betalen. Om dit vermijden zullen de Centrale Banken meer schulden maken om meer geld te drukken. De hogere schuldengraad zal uiteindelijk niet zonder gevolgen blijven voor de rentevoeten.
Britse staatsobligaties zijn gevaarlijk aan het uittoppen en vertonen nu een bear trend (sept 2022). De Centrale Bank van het VK verhoogde de rente naar 4% (febr. 2023).
|
|
|
| Korte Termijn kaars | Commentaar |
 |
|
| Lange Termijn kaars | |
 |
|
ʘ ʘ ʘ euro duitse staatsobligaties - top formatie (febr. 2018) - Duitsland en de Bundesbank zijn de drijvende factoren van de euro.
|
|
|
 |
|
 |
 |
| Uitbraak en bull trend! | Verwacht hogere rentevoeten. |
Alle Dollars/Euro's worden gedekt door schulden. Daarom moet elk jaar voldoende geld geleend worden om de te betalen rente op alle uitstaande schulden te dekken. Dus elk jaar moet minstens de interest op die schulden betaald worden.
- Geld wordt uitgegeven door de overheden. Het wordt bij wijze van spreken 'uit de lucht geplukt' wanneer de centrale banken overheidsobligaties inkopen. Het door de FED vers gedrukte geld is al omgezet in schulden. Telkens wanneer een centrale bank een check uitschrijft, wordt er geld geschapen.
- De overheid gebruikt het geld om haar uitgaven te betalen en belast haar onderdanen om de rente te betalen. Treasuries (Amerikaanse staatsobligaties) kunnen afgelost worden, waardoor het geld in omloop afneemt of er kunnen meer Treasuries uitgegeven worden zodat het geld in omloop toeneemt.
- Het op die manier gecreërde geld wordt door de overheid gebruik om haar uitgaven te financieren en eindigt als deposito's bij de centrale banken. Als eindresultaat van fractional reserve banking kunnen de commerciële banken een hefboom zetten op het geld gecreëerd door de centrale bank om op die manier nog meer geld te creëren. Bankdeposito's en bankkredieten zijn belangrijk en moeten in de gaten gehouden worden. Bankkredieten zijn een vorm van geld die geassocieerd kan worden met een alsmaar stijgende schuldenberg. Op die schulden moet vanzelfsprekend rente betaald worden.
- Een instorting van de staatsobligaties eindigt altijd in een instorting van het Fiatgeld (want geld is vandaag synoniem met schulden).De Europese obligatiemarkten zijn helemaal illiquide geworden, waardoor de ECB en de Europese Centrale Banken als ratten in de val zitten. Dit heeft al zware gevolgen voor de PENSIOENFONDSEN en het ergste moet in de komende jaren nog komen. Verzekeraars en Herverzekeraars zijn er niet beter aan toe. Ze werden allemaal hard geraakt door de lage en negatieve rentevoeten. Als tegenmaatregel zullen de centrale banken gedwongen worden om de rentevoeten fors te verhogen.
Een mogelijk bankroet is de Achillespees van ons financieel systeem of zelfs van elk systeem dat op schulden is gebouwd. Zonder continue expansie van de geldhoeveelheid kunnen de schulden uit het verleden niet gedelgd worden. Bankroet gaan kan uiteindelijk het volledig financieel systeem vernietigen.
Belangrijk om te begrijpen is dat alle UITSTAANDE SCHULDEN terugbetaald moeten worden, samen met de rente op die schulden. INTEREST is zodoende een belangrijke factor. Interest is namelijk een multiplier factor en hoe lager de interest hoe lager de multiplier. Negatieve rentevoeten hebben een NEGATIEVE multiplier factor. De vraag is of negatieve rentevoeten in staat zijn om het groeieffect van de uitstaande schulden AF TE REMMEN. Zeker is in ieder geval dat ze niet in staat zijn om het proces te doen keren.
| Sinds 2015 kan de overheid niet alleen geld creëren, maar wordt er bovendien ook nog eens voor beloond. |
Al wie zelfs maar een seconde denkt dat de overheden samen met de centrale banken de rentevoeten richting ZERO en zelfs daaronder gemanipuleerd hebben zonder andere redenen dan om hun eigen voortbestaan veilig te stellen, is wel heel erg naïef. De overheden zuchten en kreunen onder een enorme schuldenberg, we zijn er ons allen van bewust dat de situatie veel erger is dan men ons wil doen geloven. Bovendien zal die situatie in de komende jaren alleen maar nog erger worden. Negatieve rentevoeten komen goed van pas omdat ze toelaten om nog meer schulden aan te gaan. Daarnaast verlichten ze natuurlijk ook de rentelast op de uitstaande schulden. Negatieve rentevoeten zijn een verborgen vorm van een schuldenmoratorium.
| Negatieve rentevoeten verlengen dus het leven van de parasieten en de bloedzuigers, maar verkorten het leven van spaarders, ondernemers en zij die welvaart creëren in. Dit is klaar en duidelijk een verlies/verlies situatie. |
De manipulatie van de financiële markten gebeurt door instrumenten zoals DERIVATEN en FIAT GELD. De huidige monetaire politiek wordt gevoerd op basis van ECONOMETRICS en ALGORITHMEN geprogrammeerd door de computers van de Federal Reserve, de ECB en de Situation Room in Washington D.C. Deze modellen en matrixes bepalen naar alle waarschijnlijkheid ook de wisselkoersen, de prijzen van goud en zilver, de hoogte van de beurskoersen en de prijzen van alle mogelijke grondstoffen. Zo lang als er onderweg geen GROTE ONGEVALLEN gebeuren of zolang als er geen HYPERINFLATIE opduikt, trekken de centrale banken aan het langste eind. Ze beschikken samen met de overheden over een vrijwel onbeperkte macht om te doen wat ze willen doen. Hun instrumenten zijn DERIVATEN en FIAT MONEY. Zij bieden de overheden de kans om de bal alsmaar verder voor zich uit te stoppen...elke week, elke maand en elk jaar is daarbij belangrijk.
- 2012; de ECB leent kapitaal tegen 1% rentetarief aan Europese banken die het gebruiken om lokale (Griekse, Spaanse, Italiaanse,...) overheidsobligaties te kopen met rendementen van 4,5% en hoger. Of hoe de rentetarieven onder de gevaarlijke grens van 6% te houden.
- Tegelijkertijd dwingt het Italië om middelen te lenen tegen 7% en deze aan Spanje uit te lenen voor 3%!
- De magische/ gevaarlijke drempel is 4%. Zodra de rente door dit niveau heen breekt, raakt de SCHULD oncontroleerbaar.
- De Europese Centrale Bank heeft een vloer onder de eurozone geplaatst door de overeenkomst van afgelopen maand om ongelimiteerde hoeveelheden obligaties te kopen van elke lidstaat in de problemen die de condities van een reddingprogramma accepteert. ECB president Mario Draghi maakte het duidelijk dat de bank al haar instrumenten gebruikt om iedereen te verslaan die erop wed dat de monetaire unie zal uiteenvallen.
- De ECB waardeert Staasbons van de lidstaten op 29%.
Wat er in Griekenland (en IJsland) gebeurde, zal ook in andere landen gebeuren op de dag dat het dominosteentje voor dat betreffende land valt. Ervan uitgaande dat de EU een firewall bouwt (dit is precies wat zij proberen te bereiken) verwacht ik dat de EUROZONE dominolanden tegelijk omvallen. Het punt van geen weg terug is al overschreden en het is nu ONMOGELIJK om nog corrigerende acties in te stellen. De ECB intervenieert op dagelijkse basis om de explosieve stijging van de Griekse, Portugese, Spaanse, Italiaanse en Franse rentetarieven te beperken. Door dit te doen vernietigen zij de Europese spaartegoeden, verzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen. Het is logisch dat de economie op enig punt eerst HOGE rentetarieven nodig heeft zodat mensen besluiten om meer te sparen en minder te consumeren. Maar vanwege fractioneel reserve bankieren en de creatie van fiat geld is er weinig logica meer over....
Negatieve rentevoeten was mode voor de EU in 2015-16. Ze vernietigen kapitaal (opgespaarde arbeid) en dienen ENKEL de Overheid.
 |
 |
| negative interest voeten in Duitsland, Switzerland | negatieve rentevoeten in Europa |
| klik om te vergroten | |
Euro-rentevoeten, gilts en overheidsobligaties
Waarschuwing: het aanhouden van overheidsobligaties is gevaarlijk voor uw financiële gezondheid. Lange termijn Griekse overheidsobligaties crashten en yields stegen tot +10% in slechts één week tijd. Yields op Portugese obligaties stegen tot +5%...slechts in enkele dagen...Degenen die overheidsobligaties aanhouden zullen 50-90% van hun spaartegoeden verliezen!!!
 |
 |
| Interest voeten in Duitsland zijn nu negatief (2015) | 2017 |
© De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic